醫療信息化市場規模匯總十篇

序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇醫療信息化市場規模范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

長期以來，非稅收入的管理存在收費項目雜，環節多、資金不透明、征管人員不足以及管理難度大等問題，亟需加強非稅收入管理，以利于構建我國“一體兩翼”的公共財政管理體系，提高非稅收入管理的法制化、規范化、科學化水平。

非稅收入管理信息化發展現狀

2004年財政部頒布的《關于加強政府非稅收入管理的通知》明確要求各部門完善非稅收入征收與管理方式，按照構建公共財政管理模式的要求，在清理收費項目、改革票據管理、完善行政審批制度的基礎上，建立以先進信息技術為依托的“單位開票、銀行代收、財政統管、實時監督”的政府非稅收入管理體制，推行采用財政票據電子化系統和非稅收入收繳管理信息系統，確保政府非稅收入管理的法制化、規范化，實現政府財政性資金 “國家所有、政府調控、財政管理”的目標。由此，從政策層面拉開了非稅收入管理信息化的序幕。

非稅征收與管理信息化模型

信息化應用是非稅收入管理的重要組成部分。其中，財政票據電子化系統安裝在非稅執收單位，應用于非稅收入的征收環節，實現財政票據電子開票和“單位開票、銀行代收、實時監管”的電子化管理功能。它能及時發現欠繳、漏繳、坐支等違規行為，堵塞征收環節的漏洞，實現財政監督關口前移和源頭治理，達到“以票管費、以票控罰、以票促繳”的目的。

非稅收入收繳管理信息系統安裝在財政部門，應用于非稅收入的管理環節，主要包括單位非稅收入信息管理、非稅收入財政端管理、銀行代收管理、資金清算管理等功能模塊。非稅收入收繳管理系統通過與財政票據電子化系統、非稅收入政策系統緊密銜接，建立財政、銀行、執收單位實時聯網，以統一的非稅政策庫為基礎，實現“單位開票、銀行代收、財政統管、實時監督、源頭分解、自動繳庫”的政府非稅收入管理體制，確保政府非稅收入按規定及時、準確、足額上繳國庫或財政專戶，為提高政府非稅收入管理的科學化、精細化水平發揮重要作用。系統的理論模型及核心流程見圖1。

國內非稅管理信息化迅速推進

近年來，在財政部的主導下，非稅收入管理信息化在全國各省區迅速鋪開。福建省是全國最早推行財政票據電子化改革和非稅收入收繳管理系統的省份之一，2004-2006年期間，福建省取消行政事業性收費、政府性基金53項，轉經營性4項，降低收費標準17項，但由于實現了非稅收入管理信息化，非稅收入仍保持30%以上的年增長率。截至2011年三季度，福建省應實施財政票據電子化改革的單位數18450個，其中已實行的單位數18300個，完成率99.19%，全省通過財政票據電子化管理系統累計收取資金8079.2億元，納入專戶、國庫或單位賬戶資金8078.33億元，非稅收入入庫率大大提高，高達99.99%。

此外，黑龍江、江西、江蘇、河北逐步擴展現有財政票據電子系統功能，充分發揮“以票管費”的作用，上線非稅收入收繳管理信息系統。云南、遼寧、河南、青海、新疆等地啟用新的財政票據管理系統，逐步提高票據電子化、非稅收入信息化管理水平。其他省區也逐步開始采用票據電子化系統和非稅收入收繳管理信息系統。總體而言，非稅收入管理信息化取得階段性成果，財政票據電子化系統和非稅收入收繳管理信息系統的普及率大大提高，非稅收入管理信息化市場快速增長，市場規模不斷擴大。

非稅收入管理信息化市場前景可期

根據非稅收入管理信息化行業當前的市場銷售現狀及政府相關部門的統計數據，可估測出行業市場規模及未來增長情況，以期對非稅監管及執收部門、非稅軟件企業提供參考，促進行業良性健康發展。

非稅收入管理信息化包括前端的征收環節和后端的管理環節。征收環節使用財政票據電子化系統，管理環節使用非稅收入收繳管理信息系統。本文從征收和管理環節分別對其市場規模及增長情況進行展望。

征收環節——財政票據電子化系統市場規模

財政票據電子化系統用戶分為財政單位和開票單位。財政單位為財政票據的政策管理端。按行業當前的主流收費模式（下同），省級財政單位軟件費平均每套25萬元，市縣級財政單位平均每套5萬元。截至2011年年底，全國共有31個省級行政區（不包括港澳臺），332個地級行政區劃單位，2853個縣級行政區劃單位 。按照實際銷售情況統計，全國省級單位計33個 ，縣級財政單位計3185個。

對于開票單位，以1個開票單位包括1個或多個開票點計，平均每個開票點軟件費1000-2000元和第二年起每年運維費300-500元。全國每個省級單位平均約有13000個財政票據開票單位（不含醫療機構），共約有23000個財政票據開票點（不含醫療票據）。以2009年全國財政票據電子化軟件15%的普及率為基礎測算，全國財政票據電子化系統市場規模如圖2所示。

由于醫療票據軟件用戶數量大、地域分散，銷售模式與其它財政票據軟件具有明顯差異，醫療票據軟件市場需單獨計算。2009年，財政票據電子化改革試點開始向醫院推廣。目前，對醫療票據軟件的收費模式是對三、二、一級醫院設置總服務端，三級、二級醫院服務端軟件費每家60000元，一級醫院每家30000元，基層醫療機構的軟件費為2000元。每家醫院各設若干個開票點，每個開票點初次實施費為2000元；同時，各服務端初次銷售額的10%-20%作為軟件每年的運維費，每個開票點的運維費為每年500元。

截至2011年年底，全國共有醫院21979個（包括三級、二級、一級醫院，民營醫院視為一級），基層（鄉鎮級以下）醫療衛生機構918003個 。由于醫療票據軟件的應用始于2009年，2009至2012年為市場培育及推廣階段，增速較為緩慢，2013年以后市場逐步打開，增速加快。預計全國醫療票據軟件未來三年的普及率有望達到20%，據此，可以測算出2011—2014年國內醫療票據市場規模（見圖3）。

管理環節——非稅收入收繳管理信息系統市場規模

篇（2）

(訊)賽迪智庫最新的《2013年中國信息化一季度形勢分析與走勢預測》報告稱，隨著我國智慧城市建設步伐的加快，市場需求將取代政策引導驅動云計算物聯網發展，我國信息化步入智能和移動時代。移動電子商務市場交易規模達1100億元。

該報告分析說，從當前智慧城市的建設情況來看，應用信息技術已經成為城市運行不可或缺的重要手段。互聯網、物聯網和云計算交融發展正在構建無所不在、物人共享的智能化城市基礎設施。精準、可視、可靠、智能的城市運行管理網絡將覆蓋所有城市要素，并延伸到社區、家庭和個人。

截至2012年底，我國物聯網產業市場規模達到3650億元，比上年增長38.6%，移動電子商務市場交易規模達到965億元，同比增135%。報告預計，今年第二季度，我國物聯網市場規模將超過4000億元，移動電子商務市場交易規模將達1100億元。而隨著企業的積極投入和云計算技術的逐漸成熟，市場將成為云計算發展的主要驅動力量，在搜索引擎、數字內容、電子政務、中小企業信息化等應用領域云計算將取得突破性進展。據賽迪預測，我國云計算的市場規模將從2010年的167.31億元增長到2013年的1174.12億元。

報告預測，今后我國信息化發展將呈現幾大特點：市場需求將取代政策引導驅動云計算物聯網發展；我國物聯網技術標準走在國際前列，在智能醫療、智能交通、智能家居、智能物流等領域也具有較為成熟的應用；隨著我國智慧城市建設步伐的加快，物聯網在經濟社會信息化建設領域的需求將迅速膨脹。(編選：)

篇（3）

2、產品線齊全、實力雄厚的整體方案解決商；

3、產品結構不斷優化，毛利率持續增長。

即將登陸創業板的上海金仕達衛寧軟件股份有限公司（以下簡稱“衛寧軟件”，300253）是一家專注于醫療衛生行業信息化業務的領先企業。公司主要從事醫療軟件研究開發、銷售與技術服務，面向各類醫療衛生機構的信息化市場。公司在2009年國內醫療衛生行業IT解決方案市場中市場占有率位列同行業第一名。

得益于我國醫療衛生行業的快速發展，憑借公司領先的技術和產品，公司的規模和盈利能力得到快速增長。2008-2010年凈利潤分別為1701.87萬元、2616.26萬元、3534.65萬元，年均復合增長率為44.12%。

受益醫療衛生信息化發展

公司是一家以醫療衛生領域應用軟件的研究開發、銷售和技術服務為主，并為醫療衛生行業信息化提供整體解決方案的軟件企業，產品主要應用于醫院、衛生院、社區衛生服務中心等各種醫療衛生機構。我國仍處于醫療衛生信息化建設的投入期，市場規模持續擴大，根據IDC的研究，2009年中國醫療衛生行業IT解決方案的市場規模為20.3億元，較2008年增長23.7%，預計2014年將達到66.4億元，其年均復合增長率為26.7%。

醫療衛生信息化市場未來面臨以下驅動力：1、新醫改催生新的醫療衛生信息化需求；2、區域醫療信息系統有助于改善醫療系統的“信息孤島”問題，發揮區域醫療的整合優勢，地市級區域衛生信息平臺市場空間超30億；3、電子病歷和臨床路徑驅動醫院信息化投資，未來幾年電子病歷和臨床路徑將逐步在醫院普及，驅動的投資將是幾十億級別；4、鄉鎮醫院及農村衛生系統的信息化建設仍非常落后，隨著醫療體制改革和新農合等政策的實施，農村醫療信息化市場有望出現較快增長。相信在這四大驅動因素下，公司憑借其領先地位，將持續維持快速增長勢頭。

領先的行業地位

衛寧軟件在醫療衛生軟件行業具有較高的知名度和行業地位，2008年、2009年連續兩年位列IDC“中國醫療衛生信息化解決方案十大供應商”第一名。

公司具有豐富的技術積累和復合型人才的儲備優勢，這一競爭優勢保證了公司在擁有先進技術的同時，可以通過不斷擴大產品線以及維持創新能力來應對多變的市場。公開資料顯示，公司在2007年國內首屆IHE醫療信息系統互連測試中，成為唯一通過測試的國內醫療軟件企業；在2008年、2009年測試中又成為通過項目數量最多的醫療軟件公司。顯示了公司技術研發實力的雄厚。目前，公司的產品線涵蓋了醫院信息系統、區域性公共衛生信息系統在內的整個醫療衛生領域，能夠提供完整的醫療衛生行業IT整體解決方案，是國內同行業中擁有產品線最齊全的公司之一。

篇（4）

2010年，衛生部安排53.3億元（250萬元/縣醫院）用于縣醫院能力建設，規劃改善2130所縣醫院醫療設備，優先安排PACS系統。在該政策的支持下，2011年，縣醫院PACS建設速度大幅加快，該政策對于推動縣醫院普及PACS具有重要意義。

2009年《e醫療》雜志進行了業內首次以大型綜合醫院PACS建設為主題的調研，在業內引起普遍的關注。兩年過去了，為了了解PACS行業發生的變化，《e醫療》聯合北京華通人商用信息有限公司（ACMR）對全國醫院PACS系統的建設現狀開展調查。

此次調研通過對全國范圍內（不包含港、澳、臺地區）的三級醫院和縣醫院的PACS安裝及使用情況進行調查，了解PACS系統的滲透率以及用戶使用情況。三級醫院PACS建設及使用調查樣本共115個，縣醫院信息化調查共接觸樣本150個。

1 PACS概述

PACS是一個涉及放射醫學、影像醫學、數字圖像技術(采集和處理)、計算機與通訊的系統。涉及軟件工程、圖形圖像的綜合及后處理等多種技術，是一個技術含量高、實踐性強的高技術復雜系統。

PACS用于醫院的影像科室，最初主要用于放射科，經過近幾年的發展，PACS已經從簡單的幾臺放射影像設備之間的圖像存儲與通信，擴展至醫院所有影像設備乃至不同醫院影像之間的相互操作，因此出現諸多分類叫法，如Mini PACS（微型PACS）、科室級PACS、全院級PACS、區域PACS等。

* Mini-PACS：是指只用在單一類型的影像設備，CT或者MRI等。

* 科室級PACS：放射科多臺影像設備可實現影像、診斷報告共享。

* 全院級PACS ：將全院各科室臨床主治醫師、放射科醫師和專科醫師以及各種影像、醫囑和診斷報告聯成一網。

* 區域PACS：本地區、跨地區廣域網的PACS網絡。

2 醫療信息化相關政策

自2009年《中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》出臺后,中國的醫療信息化建設全面啟動。2010年國家財政投入39個億的專項資金用于衛生信息化建設。上海、浙江、安徽、重慶、新疆等5省（區、市）作為信息化綜合試點的省份，率先啟動了基于電子健康檔案、電子病歷、門診統籌管理的基層醫療衛生信息系統試點項目建設并與衛生部簽定了目標任務書。2011年，國家財政又投入專項資金，擴大衛生信息化建設試點范圍，新增北京、內蒙、江蘇、河南、湖南、云南、寧夏、新疆等8個省（區、市、兵團）作為衛生信息化建設綜合試點省份。

在醫療信息化“十二五規劃”中，政府提出了總體發展路線，“3521工程”即三級衛生信息平臺、5項業務應用、2個基礎數據庫和1個專用網絡的簡稱，即建設國家級、省級和地市級三級衛生信息平臺，加強公共衛生、醫療服務、新農合、基本藥物制度、綜合管理5項業務應用，建設居民健康檔案和電子病歷2個基礎數據庫和1個專用網絡建設。

3 中國PACS市場狀況

3.1 中國PACS市場規模分析

2009~2011年，我國PACS市場增長較快，年均增速在25%以上。根據華通醫療和《e醫療》的調查，2011年我國PACS市場規模達到了10.4億元，同比增長28.4%。預計2012~2015年，中國PACS市場將繼續以20%以上的增速擴大，到2015年市場規模將達到26億元，見圖1。

3.2 2011年中國PACS品牌分析

3.2.1 PACS軟件品牌分布

三級醫院與縣醫院PACS軟件品牌分布有所區別。三級醫院PACS軟件品牌包括國內品牌和國際品牌，國內品牌排在前三位的分別是華海、天健和東軟，國際品牌主要包括GE、銳珂、西門子、飛利浦、富士等。

而縣醫院PACS建設中，華海、東軟、藍韻成為中標最多的三大品牌，見圖2。

從調查結果來看，國家政策對縣醫院PACS市場的影響非常之大。由于截至2011年11月只有約700家縣醫院完成招標，因此目前的品牌格局只代表現有情況，預計2012年品牌格局還會略有改變。

3.2.2 PACS服務器品牌分布

根據華通醫療和《e醫療》于2011年對三級醫院PACS系統的調查，三級醫院PACS建設主要使用了3個品牌的服務器：IBM、HP、DELL，其中47.4%的用戶選用了IBM，42.1%的用戶選用了HP，選用了DELL的用戶占21.9%。而2009年3個品牌的用戶滲透率分別為39.6%、55.2%和35.4%，經過兩年的發展，IBM的用戶滲透率有較大上升。

而對縣醫院的調查表明，縣醫院PACS建設也主要使用了IBM、HP、DELL三個品牌的服務器，其中51.6%的用戶選用了IBM，32.3%的用戶選用了HP，選用了DELL的用戶占6.5%，其中少量用戶同時選擇2個以上服務器品牌。

3.2.3 PACS存儲系統品牌分布

三級醫院與縣醫院存儲系統品牌均主要分布在IBM、EMC和HP三個品牌中，其中IBM在三級醫院和縣醫院中均為用戶份額最多的品牌，而EMC在三級醫院的用戶份額明顯高于縣醫院，HP則相反，其在縣醫院的用戶份額明顯高于三級醫院的用戶份額，見圖3。

與2009年的調查結果相比，EMC在三級醫院的品牌份額由36.4%下降到了現在的28.3%，IBM在三級醫院的品牌份額由27.3%上升到了現在的34.0%。

3.2.4 PACS專業顯示器品牌分布

對三級醫院的調研結果表明，PACS專業顯示器中，巨鯊擁有最多數量的用戶，市場份額達到38.9%，其次是BARCO，用戶份額為16.8%，EIZO為14.7%，除上述3個品牌外，NEC、DELL和奇菱均具有5%~10%的用戶份額。另外，DOME和飛利浦均具有3%~4%的用戶份額，其灣品牌奇菱的市場份額增長比較明顯，見圖4。

對縣醫院的調查表明，PACS專用顯示器中，巨鯊的用戶數量最多，市場份額達到31.6%，其余品牌份額都比較小。

3.3 中國PACS市場發展分析

PACS系統從2000年發展至今，北、上、廣一線城市三甲醫院PACS已基本普及，下一步的發展在于細分和全院的普及；二線城市的三級醫院的PACS普及度并不高，約50%左右，是未來兩年PACS主流廠商的重點市場；2011年的縣醫院PACS建設是縣醫院的第一次普及，本次建設起到了啟動市場，推動應用的作用，相信在未來幾年將會有更多的資金投入。

未來PACS發展趨勢集中在兩個方面，一是在醫改中，以區域醫療為核心的區域PACS的應用；二是以醫療業務的細分為基礎，發展出來的心臟PACS，超聲PACS，眼科PACS，牙科PACS等專科PACS。

3.3.1 成熟市場：三甲醫院

根據調查，2011年三甲醫院已有76.8%實施了全院級PACS，市場相對較為成熟。市場的關注點主要為PACS系統的更新換代，特點是：客戶成熟度較高，對PACS系統有明確的要求和預期。國內外大型廠商多集中于該市場，競爭激烈。

3.3.2 發展中市場：發達地區的二級醫院，欠發達地區的三級、二甲醫院

在發達地區的二級醫院，欠發達地區的三級醫院、二甲醫院中，已有一部分實施PACS，近乎全數已使用HIS。市場特征主要表現為：多數醫院正使用放射科PACS或微型PACS，產品不完善，框架結構亂，在臨床醫療中發揮的作用有限。

從細分市場來看，發展潛力較大，國內企業大部分集中于這一細分市場展開競爭，目前還沒有出現一個或多個具有壓倒性優勢的廠商，而國外大型廠商限于產品價格和銷售成本的居高難下，并沒有表現出太強的競爭力。

4 2011年中國醫療機構PACS配置及使用現狀

4.1 滲透率

此次調研結果顯示，截止2011年底，三級醫院PACS的滲透率為48.8%，縣醫院的滲透率為26.6%。未來幾年，隨著三級醫院的PACS市場逐漸飽和，縣醫院將成為PACS的主要增長市場，尤其是各地區有一定信息化基礎的縣醫院。

4.2 類型分布情況

三級醫院相對縣醫院開展PACS較早，建設初期以科室級PACS為主，隨著全院級PACS技術的成熟，開始向全院級轉化，而縣醫院開始建設PACS相對較晚，更多的縣醫院選擇直接將PACS建設成為全院級。另外，縣醫院對PACS的需求相對簡單，存儲空間、工作站等硬件設施的需求也低于三級醫院，相同類型的PACS，縣醫院成本相對較小，也為其建設全院級的PACS帶來了機會，因此縣醫院全院級PACS的比例要高于三級醫院。

根據此次調研結果，全院級PACS是目前三級醫院PACS的主要形式，占比73.0%。而根據2009年《e醫療》的研究結果，當時三級醫院全院級PACS比例只有43.1%，可見全院級PACS的發展速度之快，見圖5。

4.3 PACS接入設備分布

此次調研結果顯示，隨著PACS系統的建設和應用，PACS應用范圍已經非常廣泛，基本覆蓋了三級醫院的大型數字影像設備。其中，CT、X光、CR/DR、核磁是接入的主要設備，分別有90%以上的用戶接入了上述設備，其中CT的比例最高，為95.7％。同時，B超、窺鏡、DSA的接入比例均超過了55%，依次為73.9%、68.7%和58.3%。另外NMPET、PETCT、PECT、SPECT-CT等核醫學科影像設備的接入比例均超過了40%，見圖6。

調查顯示，PACS基本覆蓋了縣醫院的大型數字影像設備。其中，CT、CR/DR是接入的主要設備，100%的縣醫院用戶接入了上述設備。同時，B超、X光、窺鏡、核磁的接入比例均超過了60%，依次為88.2%、79.4%、76.5%和64.7%。隨著大型影像設備在縣醫院應用的增加，越來越多的設備接入到PACS系統中，目前DSA的接入率為32.4%，NMPET、PETCT、PECT、SPECT-CT等核醫學科影像設備的接入比例均為8.8%。

4.4 PACS與HIS系統的集成情況

近2~3年，隨著相關部門及醫院自身對PACS建設的重視，PACS系統的建設得到不斷的深入和完善，PACS在促進醫院業務流程改進和提升醫療水平等方面起到了越來越大的作用，PACS與HIS系統的集成情況是較為重要的體現。根據此次調查的結果，盡管存在著技術和管理兩方面的問題，目前三級醫院PACS與HIS系統的情況較好，實現連接的醫院占到總樣本的83.5%，另外11.3%的醫院正在準備將PACS與HIS系統進行連接，僅有5.2%的醫院在未來2年內無相關計劃。

而目前縣醫院PACS與HIS系統實現連接的比例為67.6%，另外26.5%的醫院正在準備將PACS與HIS系統進行連接，僅有5.9%的醫院在未來2年內無相關計劃，見圖7。

篇（5）

融合是2008年行業信息化的重要關鍵詞。2008年,在很多重大事件中,都能看到信息技術融合應用的身影:1月,中央1號文件明確要求“積極推進農村信息化”;5月,《中華人民共和國政府信息公開條例》正式實施; 6月,工業和信息化部正式掛牌成立,工業和信息化融合有了推動的載體;7月,國資委《中央企業信息化水平評價暫定辦法》;8月,體現“綠色奧運、科技奧運、人文奧運”理念的北京奧運會順利召開;9月,神舟七號載人飛船成功飛行,測控通信系統、地面計算機系統等IT技術有力地支撐了飛行任務的完成……

未來3年,行業IT應用市場競爭將更加激烈,把握綠色IT和兩化融合發展機會,提升綜合的專業服務能力成為行業IT市場競爭的關鍵。賽迪顧問建議,硬件廠商要重視產品品質和服務,強化整體解決方案,加強細分市場服務能力;軟件廠商應充分考慮如何滿足用戶個性化需求,加強與平臺廠商的協作,突出產品與方案高附加值;IT服務廠商要深入理解行業,把握住用戶和市場的需求,提升專業化服務能力,為用戶提供高附加值的綜合信息服務。

行業市場漲跌互現

未來行業應用市場將漲跌互現。

政府賽迪顧問預測,2009～2011年,受擴大內需政策實行、服務型政府打造、大部制改革推行等因素的影響,我國政府IT應用市場復合增長率將達到12%,投資重點包括:公共服務多元化和公共服務平臺整合的進一步推進,支撐關鍵戰略和社會管理工程進一步推進,宏觀監管加強,信息資源整合與共享。

農業從2009年開始,在建設社會主義新農村和擴大內需等政策的推動下,農村網絡基礎設施建設、農業與農村綜合信息服務平臺建設將加速推進,IT投資規模將大幅提高。

金融業賽迪顧問預測,2009~2011年,銀行業信息化建設將逐漸回暖,保險業IT投資將繼續較快增長,而證券業IT投資也將從2010年開始擺脫頹勢,恢復快速增長。通過金融信息化來促進金融行業業務模式的變革,維持金融體系的安全穩定,是未來3年金融IT應用的重點。金融業務重點是核心業務系統升級與改造、金融風險的控制和監管系統建設、行業服務系統完善。

能源行業賽迪顧問預測,2009~2011年,能源行業的IT應用市場將保持較快增長。應用重點是能源行業監管系統建設、能源企業一體化應用系統與集成平臺建設、數字油田、數字電廠、數字礦區和IT服務管理等。

交通行業預計2009~2011年,交通行業IT應用市場復合增長率將達到26.8%,2011市場規模將達到495億元。鐵路方面的客戶服務系統建設、系統資源整合、運輸安全保障系統建設,空運方面的民航經營分析系統、物流信息系統、全球分銷系統等系統建設,水運方面的水運公路智能交通與運輸系統,以及交通基建項目管理系統建設,都將是投資的重點。

篇（6）

據中金公司統計，我國2018年初醫院與區域衛生信息化項目中標總金額同比增長104.8%,項目數量同比增長52.8%。醫療信息化市場規模的年復合增速為10.1%,2019年市場規模將接近400億元，軟件與服務的年復合增速達到16.8%。其中，電子病歷、醫技、信息平臺、分級診療系統以及大數據分析、云平臺等高階產品需求幵始上升。

醫院方面，醫療信息化服務商可以針對醫院提升業務流程效率的需求，通過新產品、新服務創造價值。在實現醫院數據互聯互通的基礎上，進一步利用自然語言處理等技術實現深度的數據挖掘和分析，為臨床科研、績效評價、患者服務等提供更為高效的產品。東軟集團（600718)、衛寧健康（300253)等上市公司都已有相關軟件項目在各地醫院中標。

篇（7）

根據我國《醫療器械監督管理條例》的規定，醫療器械是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件。

國家食品藥品監督管理局根據產品的安全性和有效性，將醫療器械分為三類：

Ⅰ類，是指通過常規管理足以保證其安全性、有效性的醫療器械；

Ⅱ類，是指對其安全性、有效性應當加以控制的醫療器械；

Ⅲ類，是指植入人體；用于支持、維持生命；對人體具有潛在威脅，對其安全性、有效性必須嚴格控制的醫療器械。

根據具體用途不同，又可將醫療器械細分為以下十二大類（見表1）。

二、行業背景

（一）國際醫療器械行業背景

2009年全球醫療器械市場規模已經達到2900億美元。在世界范圍內，醫療器械市場長期由大型跨國公司所壟斷。2009年全球銷售額排名前十的醫療器械公司如表2所示。

由表2中數據可以看出，排名第一的強生是醫療器械領域當之無愧的霸主，其它主要競爭者如西門子、通用、飛利浦和雅培等，雖然并非專業的醫療企業，但在醫療器械領域同樣占有重要地位。專注于細分行業產品的公司如美敦力、百特醫療和波士頓科學也同樣收入不菲。

目前，全球藥品和醫療器械的消費比例約為1 ∶07，歐、美、日等發達國家和地區已達到1 ∶102，全球醫療器械市場規模已占據全球醫藥市場總規模的42%，并有繼續擴大之勢。在人口老齡化壓力和新興市場醫療需求持續增長背景下，近年來世界各國對醫療器械的需求一直保持著高速增長。從2006年至今，美國醫療器械市場保持9%的年增長率；2008年日本醫療器械市場規模已達到1142億日元；已進入老齡化社會多年的新加坡，近年來醫療器械銷售額每年上升18%左右。據Kalorama Information預測，2011年全球醫療器械市場規模將達到3120億美元，并且未來幾年將會以4%～6%的速度增長

從風險投資公司的角度來看，由于國際經濟形勢變化較大，加之醫療行業本身的風險較大，2010年風險資本對于醫療器械行業的風險投資相對謹慎。美國2010年風險資本投資醫療器械行業總額為23億美元，同比下降了9%。根據產品實際情況，美國風險資本更看好已在歐洲獲得批準、相對風險較小的產品，融資主要用于國內試驗以及FDA批準。具體細分領域集中在心血管產品（如TriVascular的血管內支架、CardioMEMS的心衰壓力測試系統）、家用醫療（如Home Dialysis Plus的家用腎透析設備）和醫療信息（Theranos的醫療IT系統和個體化用藥）等領域。

（二）中國醫療器械行業背景

截至2009年底，中國實有醫療器械生產企業13876家，其中：Ⅰ類3696家，Ⅱ類7869家，Ⅲ類2311家，全國持有《醫療器械經營企業許可證》的企業共有155765家。目前我國可以生產47個種類、5000個品種、30000余個規格的醫療器械產品，生產能力基本能滿足全國各級各類醫院的基本裝備需求。

根據國家發改委公告，2010年，我國醫療器械行業資產規模超過1000億元，同比增長近20%，市場地位已躍升至世界第二位，僅次于美國；累計完成固定資產投資200多億元，同比增長50%左右，是醫藥產業中同比增幅最大的行業。由于銷售情況出現好轉，我國醫療器械行業盈利顯著增長，全年累計實現利潤總額近115億元，同比增長20%左右。根據海關數據，2010年我國醫療器械進出口總額達22656億美元，同比增長2347%。其中，出口額為14699億美元，同比增長2005%；進口額為7957億美元，同比增長3035%。出口額和進口額同時創造歷史最高記錄，進口增速高于出口增速103個百分點。總體來看，2010年我國醫療器械對外貿易繼續保持較大順差，累計貿易順差額達6742億美元[1]。這表明國際市場對我國醫療器械產品的依賴程度越來越高。

盡管我國醫療器械行業在十一五規劃的收官之年取得了不錯的成績，但是行業內仍存在著一些需要引起高度重視的問題。在國際醫療器械市場中，高端產品市場份額一般占55%，中低端產品占45%。而我國醫療器械市場的基本構成為：中高端產品僅占25%，而中低端產品則占75%。雖然我國在多種中低端醫療器械產品如衛生材料、一次性醫院耗材、輸液器、B超、呼吸機、普通手術器械和激光類手術器械等方面，產量均居世界第一，然而，這些產品均為高耗能、低附加值產品，這類產品相對依賴較低的原料價格和人力成本，容易受到原料、勞動力成本上升的影響。從企業構成來說，我國醫療器械生產企業中，小型企業數量占比較高（90%左右），且整體技術水平不高，缺乏新產品研發投入，僅能依靠低價在國際市場競爭。

由于醫改政策向基層醫療機構的傾斜和醫保覆蓋面的擴大，由醫院設備的巨大缺口產生的市場空間十分可觀。據衛生部數據顯示，目前我國2000多所縣醫院、5000多所中心鄉鎮衛生院和2400所社區衛生服務中心及3萬～5萬所村衛生室裝備配置平均缺口達30%。盡管在中國市場上，外資巨頭占據了高端醫療器械市場的80%，然而外資企業一家獨大的情況并不存在。因為想在中國市場立足，僅僅依靠品牌和產品并不能掌控市場，還需要推出適合中國市場需求的新產品、主動和經銷商合作、加強售后服務解決方案等。中國醫療器械市場正處于轉型期，呈現出外資巨頭與本土龍頭企業相互向對方勢力領域滲透的格局。我國已有多地先后建立了專業發展醫療器械的醫療產業園區，以促進產業轉型和升級。例如2011年4月，江蘇常州武進區西太湖國際醫療產業園引進建設了總投資額達50億人民幣的高端醫療器械產業基地，并配套建設國際會展、物流、信息、產學研服務、檢測等6大中心，設立共享GMP倉庫和實驗室，形成醫療器械科研、轉化、生產、展銷多功能基地。

從風險投資角度來看，2010年，醫療健康產業名列IPO數量最多的四個行業之一，以截至創業板上市一周年的數據來看，各行業企業IPO平均賬面投資回報率最高的行業是醫療健康，平均投資回報率為1868倍。在此背景下，各類醫療健康產業基金先后成立，項目爭奪戰硝煙四起。

三、行業政策

我國實施了國家基本藥物制度建設并加強藥品價格管理，藥品利潤明顯下降；與此同時，國家加大對醫療基礎設施的建設和投入，將對醫療器械市場產生利好。醫療器械科技成果一般需要3-5年的轉化期，上千萬的投入，因此普及型器械的發展需要國家有關部門以政策、資金等加以推動，幫助企業走完全程。政府采購導向對促進本土醫療器械行業發展相當重要，隨著新醫改方案的實施，把替代進口產品的國產產品列入醫保范圍，會給本土企業帶來更多成長機會。基于此背景，國家先后出臺了多項政策來扶持國內醫療器械企業的發展。

（一）衛生部公布《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》

2011年3月，衛生部了《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》的通知，旨在加強醫學裝備采購管理。《管理辦法》的出臺為今年醫療器械行業的有序健康發展提供了政策支持[2]。《管理辦法》強調，未來醫療衛生機構須加強醫學裝備采購管理，未納入集中采購目錄或集中采購限額標準以下的醫學裝備，應當首選公開招標方式采購。據此推測，未來低端醫療器械市場競爭將會愈演愈烈，價格和利潤也將無法保持原有水平，而產品獨特、技術門檻較高的企業將在招標中具有更強的議價能力。

（二）衛生部啟動耗材集中采購

2011年衛生部重新啟動高值耗材集中采購系統。高值醫用耗材是指對安全至關重要、生產使用必須嚴格控制、限于某些專科使用且價格相對較高的消耗性醫療器械。

2004年，衛生部曾在北京、上海、浙江、廣東等8省市進行高值醫用耗材集中采購試點工作，目的是擠掉流通環節的價格水分，減輕患者的醫療費用負擔。試點的范圍為普遍使用的心臟介入類醫用耗材、心臟起搏器、人工關節三大類產品。經過集中采購，耗材價格確有下降：心臟介入類耗材降價376%，心臟起搏器降價152%，人工關節降價243%。2007年，衛生部了《關于進一步加強醫療器械集中采購管理的通知》[3]。《通知》規定，“甲類大型醫用設備配置工作由衛生部審批，其集中采購由衛生部統一負責組織。心臟起搏器、心臟介入類等高值醫用耗材臨床應用的醫療機構少，各地采購價格差異大，價格虛高問題較為突出，由衛生部統一負責組織。”2008年，衛生部進行了第一次高值醫用耗材集中采購，這也是衛生部第一次大規模采購醫用耗材。這次集中采購，實現了部分醫療器械產品的全國統一價格，為全國制定統一的醫療服務收費價格奠定了基礎。

衛生部集中采購，將減少企業產品進入終端銷售的流通環節，產品價格預計會有明顯下調，這將對企業利潤產生影響。集中采購有利于降低藥物和器材的價格，但在執行過程中有可能走偏，出現例如“中標死”等問題。同時，如果衛生部集中采購要求降價，可能促使外資企業的產品降價，從高端市場向中低端市場進軍，這將會對國內中低端產品生產企業構成巨大威脅。

（三）新醫改國家將投入千億巨資裝備縣級醫院

據測算，目前我國2000余所縣醫院裝備配置平均缺口達30%，西部地區甚至超過50%。縣鄉村三級農村衛生服務網絡和城市社區衛生服務機構的建設投資總需求已達1000億元（含設備投資），這包括全國2000多所縣醫院、5000多所中心鄉鎮衛生院和2400所社區衛生服務中心及3萬～5萬所村衛生室的建設。截至2010年6月底，中央專項投資200億元已分3批下達。

依此政策，首先，基建行業的水泥、沙石、門窗、上下水管件和瓷磚、玻璃、燈具等醫療機構常用、必需設備行業以及新興低碳行業將明顯受益。由于縣鄉村建設的地域性等特點，一些地方性的中小型企業由于價格和運輸成本等優勢，在政府招標采購中勝出幾率更高。

其次，中低端醫療器械產品將獲得巨大市場空間。衛生部明確表示，此輪縣醫院建設必須全部裝備CT，部分經濟發展和診療水平較高的地區可以配置核磁和直線加速器，三類設備將納入國家大型醫用設備管理。其中CT選擇16排以下（含16排），核磁選擇10T以下，直線加速器選取普通、三維適形和立體定向放療設備。

四、投資重點關注領域

2007 年到2010 年，我國醫藥制造業的年銷售收入增長保持在20%左右，已經成為國民經濟中發展最快的行業之一。醫療器械是醫藥制造業的一個重要分支，隨著人口老齡化進程的影響，醫療器械將隨著整個醫藥大行業的發展迎來巨大的市場前景。

面對形形、千差萬別的醫療器械，究竟哪些領域值得投資呢？根據我們的分析，未來以下細分子行業將是醫療器械行業中最值得投資者關注的：

（1）社區、家用醫用電子診療儀器：適用于社區快速診斷的POCT類儀器，家庭用小型、多功能、快速診斷治療儀器。

（2）可替代進口的大型醫學影像設備：如高場強CT、MRI、高精度內窺鏡。

（3）人性化康復輔具：設計人性化、細節周到、使用方便的家用康復輔具。

（4）臨床檢驗分析設備和試劑：能夠快速給出可靠的臨床生化檢測結果的設備及配套試劑。

（5）腫瘤放化療設備：超聲治療、光學治療、激光治療等專業設備。

（6）醫用生物材料：生物相容性性能極佳的人工骨、口腔填充材料、人工皮膚、人工器官、血管支架、心臟起搏器等。

（7）系統性醫療信息軟件：遠程醫療、個人電子信息整合與醫療資源對接等軟件。

下面將逐一詳細介紹這七個重點細分領域的行業、市場和技術方向。

（一）社區、家用醫用電子診療儀器

社區、家用等電子儀器屬于醫用電子產品中的一類。

醫用電子產品最主要的應用范疇是快速診斷與治療，由于醫療需求的增長醫院等醫療基礎設施不能滿足現有需求，將醫療裝置與電子技術相結合研發成可居家使用的小型醫療設備，可以讓人們隨時監測健康狀況并及時采取治療措施，既節約了醫療資源，又有利于病人自身健康，再加上設備小巧、使用便攜，將有可能作為消費性電子產品走向市場。

家用醫療電子設備將是21世紀前十年最具發展潛力的產業之一。曾出任布什和克林頓總統經濟顧問的保羅·皮爾澤也指出“保健產業蘊含著兆億美元的商機”[4]。根據BCC Research的最新調查報告，至2012年，全球家用醫療設備市場規模將達到204億美元，僅血糖測量儀就有89億美元的商機。其他包括輔助復健、治療、監視等有益健康的家用醫療裝置也將有大幅增長。報告還認為，人口老齡化是推動家用醫療電子發展的主力之一，家用醫療電子市場的銷售額區域性分布也印證了這一觀點，已進入老齡化社會的美國與加拿大、歐洲、日本等國，占有全球家用醫療電子約70%的市場，包括中國在內的其它國家僅占約30%。

目前在全球范圍內，家用醫療電子市場主要被強生、羅氏與拜耳三大龍頭所占據，并且都擁有超過10%的市場占有率。其他包括微軟、英特爾、飛利浦等半導體、硬件與軟件廠商也開始逐漸將焦點轉移到家用醫療電子市場。涉及領域包括便攜式設備（診斷影像、氧氣治療和病人監護）、家用設備（生理監視器、疾病管理、康復、遵守監督和醫療信息終端）、安全設備（耗材鑒定和數據保密）以及無線技術等。

據國內數據統計，2010年中國家用醫療器械產品總銷售額僅有140億元，僅占國內醫療器械市場總銷售額的14%，而在國際市場上這一比例一般在25%左右，由此可見，我國家用醫療器械產品有著巨大的發展空間。

未來家用便攜式醫療設備技術將向以下方向發展：

1.小型化、低成本。為了方便攜帶和使用，需要產品小型化。因此，未來家用醫療設備可能會盡量采用SoC、SIP（系統封裝）或高密度模塊。然而高密度集成有一些技術困難有待突破，例如把多傳感器放在高密度的范圍內時，信號會互相干擾，參數較多，處理困難等等。同時家用器械成本不能過高，否則一般家庭將無法負擔，產品市場會受限。

2.低功耗、智能化、信息化。由于人體的生理周期長，有些檢測可能需要幾小時甚至幾十小時的時間，因此需要醫療器械超低功耗。同時，為符合數據采集處理、體內控制、遠程醫療等要求，未來家用醫療器械將向智能化和信息化方向發展。例如重慶金山公司的膠囊內鏡，可通過口服膠囊代替常規內窺鏡檢測，在體內每分鐘拍照1～2次，并通過無線把圖像傳輸出來，可以持續8小時，對病人損傷小、無痛苦。進入體內的儀器還要符合體外可控性，這就需要體內與體外通信，例如低功耗的無線信號發射和接收。

（二）醫學影像設備

醫學影像設備包括超聲、X線、CT、核磁共振、內窺鏡等設備。

根據市場調研機構Karolama的報告，由于市場需求的穩定增長和各國對醫療行業投入的增加，從2010年開始全球超聲設備行業將以6%～8%的年增長率持續增長，2012年將達到50億美元。另一份來自IMS的數據表明，到2012年中國國內超聲診斷設備銷售額將達到62億美元。超聲醫學設備包括B超和彩超兩種，國內生產超聲診斷設備的企業主要分布在長三角和珠三角地區，產品以黑白超聲設備為主，同質化嚴重、企業數量眾多、在低端市場競爭激烈。然而在高端彩超市場，跨國公司則占據著絕對的優勢，有近90%的市場份額。近年來已經有一批擁有研發實力的國內領先企業開始推出高端產品，如便攜式彩超等。從技術發展的角度來看，超聲設備技術含量體現在數字3D影像、多普勒造影、造影劑技術、軟件系統升級、儀器便攜性等方面。

CT是電子計算機X射線斷層掃描技術的簡稱。CT設備的技術優勢主要體現在檢測器多列化、數字化、高分辨率、高掃描速度、計算機運行速度等方面。由于政府對醫療投入的持續增長以及醫院X光機設備向數字化方向發展，中國醫用X光機設備市場每年將以93%的年復合增長率增長，到2012年將達到873億美元的市場規模。跨國公司在高端X光機（心血管、胃腸機，移動C臂以及DR）市場占據主導地位，目前超過80%的DR產品都是由跨國公司供應。由于三級醫院對于X光機產品的選擇有著嚴格的要求，國內企業在高端X光機方面很難與跨國公司競爭。本土企業更多的以較低的產品價格在相對低端的市場進行競爭。

核磁共振成像既是科技界炙手可熱的重點跨學科領域之一，又是高科技技術被廣泛應用于醫學及生物醫藥領域。用于人體的核磁共振裝置依其磁場強度可分為高磁場與低磁場兩大類型。前者一般為15-30T，價格在15-3百萬美元，而后者一般為02-05T，價格在50萬美元左右。低場機由于價格優惠更適用于中國、印度等發展中國家的普及，缺點是性能不如高場機。據預測，隨著臨床應用，包括神經、心血管和乳腺影像的增長，到2015年全球MRI設備市場將增加到74億美元。目前全球MRI市場仍由飛利浦、通用和西門子主導。

利用內窺鏡可以直觀顯示X射線不能顯示的病變，內窺鏡領域無論從技術、臨床和市場來看，都在不斷變化。未來內窺鏡技術將向微型化、集成化、遠程會診和遠程治療等方向發展。相關的膠囊內窺鏡、內窺鏡病理信息遠程會診等領域值得關注。

（三）康復輔具

康復輔具是指能夠有效預防、代償、監測和緩解殘障的產品、器具、設備或技術系統，它的理論基礎是人、機、環境一體化和工程仿生，是一個涉及面廣，與人體特點息息相關，技術要求高的交叉學科。基于巨大的人口基數和老齡化問題，在未來十年內康復輔具市場將快速增長。截至2008年底，我國60歲及以上老年人口已達15989億，占總人口的12%。我國老年人中，長期臥床、生活不能自理的約有2700萬人，半身不遂的約有70萬人，82萬老年性癡呆病人中約有24萬人長期臥床。根據第二次殘疾人抽樣調查的結果，我國殘疾人總數為8296萬，占人口總數的634%，涉及26億家庭人口。

康復輔具產品分為11個主類、135個次類、741個支類，有上萬個品種，而這些品種在我國市場上僅能見到約1/5左右。經過近三十年的發展，我國在假肢、矯形器和輪椅車等輔助器具領域已形成產業，制定和了不少相關國家標準和行業標準，但是與整個康復輔具產業相比，仍有許多空白有待填補。

由于尚未建立輔具產品市場的準入制度，沒有國家或集團的支持，高技術含量的新產品研發成果很難進行轉化，導致了中國康復輔具產品存在市場比較混亂、產品質量參差不齊、商業價值不高等問題。目前康復輔具高端產品主要被國外公司壟斷，我國具有自主知識產權的產品較少，自主研發的產品主要停留在技術含量較低的中低檔產品，大多只是簡單的仿造，產品種類少、技術含量低，無法形成輔具產品的規模化、標準化生產。盡管科研院所研究的相關課題如鈦合金下肢假肢組件、肌電假手、2C運動儲能腳等均達到同期國際先進水平，但是很多產品從研究院向產業化的銜接還不成熟，難以順利產業化發展。

輔助技術產品的特殊性在于它們的個體性。每個服務對象的個體特征不同，康復目標不同，則會要求不同的康復產品，有些可以對市場產品進行改裝，有些則必須定做。未來康復輔具技術發展方向主要是個體化和無障礙兩個方面。

（四）臨床檢驗分析設備和試劑

臨床檢驗分析領域涉及生化分析、生物學檢驗和實驗室儀器行業。其中體外診斷試劑是臨床檢驗分析的一個重要組成部分。2010年全球體外診斷市場規模約為460億美元左右，我國體外診斷市場規模為17億美元，年復合增長率在15%左右[5]。臨床診斷信息的80%左右來自體外診斷，體外診斷費用占到醫療費用的20%-30%，而我國只有10%左右，未來發展空間巨大。

臨床基礎生化、免疫檢測試劑技術十分成熟，目前國產和進口試劑質量已不相上下，開始逐步替代進口高端產品。從測試設備上來說，高端的診斷設備仍是由進口產品（羅氏、貝克曼、朗道等）占據大半市場份額，在國內三級醫院的高端市場占據壟斷地位，價格普遍比國產同類產品高1-5倍。國產產品具有價格低、售后服務好的優勢，用戶集中在二級醫院和基層醫院的中低端市場。

未來臨床檢驗分析的技術發展方向將向診斷設備的快速化、結果可靠、配套試劑價格低的方向逐步發展。僅做試劑而沒有生產設備能力的企業沒有競爭優勢，同時生產產品同質化嚴重的企業也將逐漸在激烈的競爭中被淘汰一大部分。

（五）腫瘤治療設備

2008年，全球有1270萬人患癌癥，死亡人數達760萬。第五屆亞太癌癥預防組織大會預測，從2008年至2030年，全球新增癌癥患者人數將從每年的1240萬增至2640萬[6]。由于環境污染、不良生活習慣、精神和社會壓力等因素，我國患惡性腫瘤的人數急劇增加，統計數據顯示，我國的癌癥發病率在過去30年增長了80%，肺癌、肝癌、宮頸癌發病率居高不下，已成為我國因疾病死亡的第一大死因。

惡性腫瘤的治療手段主要是手術切除和放化療，根據發病部位和病理改變不同，還有超聲治療、光學治療、激光治療等方法。

現在約有70%的腫瘤患者可以使用放射治療手段，常用的放療設備包括：x線治療機、鈷-60治療機、醫用加速器。中國正在成為世界的加速器工廠。經過三十多年的努力，中國已建成了以生產直線加速器為中心，包括鈷60、模擬機、后裝機、伽瑪刀等治療主機和劑量儀器、定位設備、模室設備、計劃軟件、網絡系統全套放療設備的生產能力。中國的放療設備不僅已占據國內50%以上市場，而且開始出口到發展中國家。此外，對腫瘤患者實施準確定位的熱塑膜與碳纖維定位技術、適形鉛模塊屏蔽技術以及放療劑量儀、三維劑量場分析系統這些放療配套設備也在臨床廣泛應用，所有這些放療配套設備中，國產設備占有率可達65%-70%。

其他治療設備理論上優于傳統放療設備，然而由于種種技術條件的尚不成熟，無法大規模應用于臨床治療，只能針對性治療某些腫瘤，未來在超聲、光療、激光等領域獲得巨大技術突破的企業值得我們關注。

（六）醫用植入材料與人工器官

生物醫用材料是用于對生物體進行診斷、治療、修復或替換其病損組織、器官或增進其功能的新型高技術材料。醫用材料應用廣泛，分類多，常用的醫用材料包括介入治療器具材料、心血管外科用新型生物材料、骨科內置物、口腔材料、組織工程用材料、載體和控釋材料等。

國產骨科材料包括骨折用固定鋼板、螺栓和骨水泥等在內的常規材料，由于生產廠家競爭逐漸激烈，使其質量得到大幅提高，同時由于醫保費用控制加強，使其近年來增長非常迅速，在2010年首次壓倒進口材料，占據國內市場主流。與骨科材料類似，國產心血管支架也逐漸有替代進口產品的趨勢。2010年，我國心血管支架類產品年銷售額達到150億元，其中進口支架與國產支架零售額之比為1∶1，表明國產支架已在植入式支架這一高端器械產品市場上站穩腳跟。所以涉足相對技術門檻較低領域的材料企業，關注價值將逐漸降低。

醫用材料和人工器官都屬于長期性植入裝置，與人體的生物相容性是該類產品的核心技術所在，因此國內外醫療廠商正在大力研制各種具有良好生物相容性的新材料，以取代傳統高分子聚合物材料，在此方面有所突破的企業才能夠占領市場制高點。

（七）醫療信息化系統、遠程醫療及相關軟件

衛生部統計信息中心主任孟群在出席2011中國數字醫院建設高峰論壇暨首屆縣醫院數字化促進改革與發展大會時表示：2010年中央財政專門用于衛生信息化建設的基層衛生信息化專項總計投入了27個億。數字化醫療及其解決方案已成為這次改革的主角。“十二五”規劃提出75%以上的城鄉居民都要求建立電子健康檔案。到2013年國內醫療IT市場規模將超過160億元人民幣，未來3年復合年均增長率超過26%，而其中的區域衛生信息化投資3年復合年均增長率甚至有望高達45%。

由于看好國內醫療信息化市場，國內外各大醫療企業紛紛進行相應產品的開發，英特爾、IBM、GE、邁瑞醫療、東軟醫療等眾多公司不約而同地展出了最新的醫療信息化產品，且目標大多劍指基層，展會現場中遠程醫療、物聯網等新技術的應用已隨處可見。國內醫療領域軟硬件供應商龍頭也開始著手布局健康服務領域。

目前我國已初步實現數字化醫療，但仍存在醫療信息系統不統一的情況，這一現狀將在未來五年內得到逐步解決。根據國務院和衛生部相關政策分析，未來醫療信息化將向互聯互通、信息共享的方向發展，具備醫療智能化、管理信息化、參與國家信息化統一標準制定的企業，才能在行業內占據長久有利地位，一些小的、僅能提品、無法進行標準化和區域信息共享服務的信息技術企業，將會被逐漸淘汰。因此在醫療信息化行業中，企業規模和現有優勢十分重要，新設立的小企業風險將會非常大。

五、總結

從產品構成來說，由于中國人口老齡化日益加劇，老年人群對醫療器械產品，尤其是家用電子診斷治療儀器等小型醫療器械產品的需求更高，今后中國將與已進入老齡化社會多年的日本一樣，需要更多的植入式血管支架、矯形器械、家用電子診斷儀器、心房除顫器、心臟起搏器、各種大型電子診斷設備等。而這些中高端設備將主要從美國、日本等發達國家進口。同時，中國具有全球最強的一次性醫療器械產品的生產能力，如一次性注射器、輸液器、輸血袋、普通外科器械產品、各種醫用紡織品等。在經濟和產業轉型過程中，中國將仍然占據著低附加值的勞動密集型醫療器械產品出口大國的地位。

此外，因為中國、印度等國家的勞動力成本較低，勞動力技能水平較高，近年來成為歐美醫療器械廠商的產品“外包生產”重要基地。包括通用醫療、西門子、IBM等在內的醫療器械巨頭為節約生產成本與運輸費用，相繼在中國、印度等亞洲國家設立了生產線，直接在當地生產并就近銷售。隨著跨國醫療器械企業在亞洲生產規模的擴大，今后幾年，亞洲國家醫療器械外包業務也將大幅度增加，這一方面會為外包承接企業帶來發展機遇，另一方面也有利于提高我國整體醫療器械產品質量和生產人員的技術水平。

不可忽視的是未來我國醫療器械行業發展也將面臨一系列負面影響因素。首先是在全球資源緊缺背景下，加之國內經濟通脹預期，上游原材料如石油、棉花、電力、鋼鐵、化工原料、勞動力等成本將維持上漲勢頭，有可能導致部分企業生產中斷。其次，人民幣持續升值，對我國醫療器械產品出口利潤將帶來較大影響。

參考文獻：

[1] 國家發改委. 2010年我國醫療器械行業經濟運行回顧[EB].（2011323） http：///zjgx/t20110323400831.htm.

[2] 衛生部. 醫療衛生機構醫學裝備管理辦法[EB]. （2011329） http：///gzdt/201103/29/content1833615.htm.

[3] 衛生部. 關于進一步加強醫療器械集中采購管理的通知 [EB]. （2007629） http：///zwgk/200706/29/content666514.htm.

篇（8）

低端市場的數字化醫療被銳珂看做是品牌重置的關鍵。

2006年，為償還一筆高達11.5億美元的債務并為柯達數字化轉型戰略提供資金，柯達CEO彭安東將旗下四大主營業務之一的醫療影像業務以25.5億美元出售，自此“柯達醫療”更名為“銳珂醫療”。

雖然這筆重大交易沒有起到力挽狂瀾的作用，改變母公司的命運走向，然而卻也讓“柯達醫療”逃過“劫難”，歸零之后，他們開始品牌再造。

銳珂足夠幸運，接盤者為世界500強公司ONEX。ONEX總部位于加拿大多倫多，在全球各地從事醫療、服務、制造和科技行業，2012年整體營收高達370億美元。ONEX有著“刁鉆”的眼光，在全球范圍內尋找并挖掘那些極具潛力的公司，通過并購，注入資金、技術和資源，推動他們完成新的戰略轉型。

今天看來，相比當年25.5億美元的收購價，ONEX做了一筆合算的買賣。2012年，銳珂全球銷售收入24.06億美元，其毛利高達9.58億美元。

在收購完成后，ONEX全力維持公司運營平穩，根據銳珂醫療大中華區總裁劉杰回憶，從管理層、業務部門到公司行政，有將近97%的員工選擇留下，這讓他感到相當振奮。

承襲百年柯達在影像領域的技術沉淀，持有超過1000個醫療和牙科成像系統以及信息技術的專利，銳珂在醫療影像設備、醫療用膠片、醫療IT解決方案等領域形成了一定技術優勢。然而，柯達大廈的轟然倒塌，也讓這個曾經被迫遺棄的 “孩子”心有余悸。“我們未來的轉型目標是全數字化，現在數字化業務上升到近50%，未來5年會占到70%-80%左右”。銳珂為自己重新定位時，“數字化”成為首要標簽。

第二個定位的標簽則是“技術平民化”。劉杰表示：“我們在高端市場份額占有率已經較大，能夠向上發展的空間已經有限。”2007年剛剛被柯達出售的時候，銳珂高端產品數量占到全部產品70%，現在占比下滑到50%左右。銷售收入方面，高端和中低端產品目前大致開，銳珂希望未來穩定在四六開的水平上。

俯身中國

向農村出發，銳珂想要抓住未來中國最大的市場。

向新興市場開進，拓寬“基層醫療”的藍海市場規模，在研發上從高端延伸到中低端產品，銳珂戰略轉型的路線愈發清晰。在他們的眼中，中國市場尤為特別。

金融危機之前，全球最大的高端和中端市場分別為美國和日本。根據公開數據顯示，中國醫療器械市場規模總量約為4000億元，在中低端產品線已然躍居成為全球最大市場。目前，國內醫療器械市場以每年20%的速度遞增，但只占醫療總市場規模的14%，與全球42%的平均水平有著不小差距，加之政府財政投入持續加大，潛力巨大。

對此，銳珂已有準備，正加快步伐。

首先，銳珂從研發著手，加大本土化布局。最初銳珂的中國研發中心僅有兩三個人，輔助美國進行產品研發，如今團隊已擴張至400多人，占全球研發力量的46%之多，中國擁有大量成熟、低廉的IT人才，未來比例可能進一步提升。此外，銳珂將加大非核心部件的本土采購，以進一步降低成本。

銳珂在華奉行“適宜技術”的戰略，產品定位為便宜、皮實、好用。在研發、生產、市場營銷和售后服務全部聚焦中國市場之后，2012年，銳珂醫療中國業務營收超過4億美元，首次超越總部所在地美國本土營收。

其次，銳珂搶先一步將戰略重點轉向基層農村和城市社區醫院。2007年，銳珂與當時的衛生部、寧夏回族自治區共同開展了“農村醫療信息化試點項目”。同期，共有三個試點項目一起展開，最終，只有銳珂堅持并且完成了實驗。與政府的深入合作也使銳珂獲得更多信任和機會。

最后，堅持深耕細分市場。在劉杰看來，若成立一家醫院，有三樣設備必不可少：化驗產品、超聲波還有普通X光機。GE、飛利浦、西門子三大巨頭在超聲波、CT、磁共振膠著拼殺，而銳珂則牢牢瞄準醫改中最大蛋糕之一的“普放”市場。原本百萬元級別的設備，銳珂通過“高端技術平民化”的商業運營，以幾萬美元的價格提供給中低端市場。

中國新醫改正在推進過程中，銳珂所有一切的戰略布局，都意在抓住由此而生的巨大市場機遇。

銳珂轉型

銳珂未來的轉型目標是全數字化，現在數字化業務上升到近50%，下一個階段則會占到70%左右。

篇（9）

鼓勵提供健康管理服務，為移動醫療應用打開巨大市場

《意見》提出：鼓勵商業保險機構積極開發與健康管理服務相關的健康保險產品，加強健康風險評估和干預，提供疾病預防、健康體檢、健康咨詢、健康維護、慢性病管理、養生保健等服務，降低健康風險，減少疾病損失。移動醫療面向保險機構收費的基礎是實現精準化定價和減少賠付。由于其能對慢性病患者進行長期監測和指導，提高患者存活率，從而能顯著降低賠償支出。此外，基于積累的大量用戶疾病數據，保險機構能通過數據挖掘實現精準化定價，提高盈利能力。面向保險機構收費的模式主要包括硬件銷售和遠程監測服務等。我們認為，《意見》鼓勵相關保險機構開發健康管理服務，而保險機構通過與移動醫療企業合作是獲取相關服務的最有效方式，這將極大的提升對移動醫療硬件設備和遠程監測服務的需求，為移動醫療應用打開巨大的市場空間。

支持健康產業科技創新，移動醫療產業鏈有望加速成熟

《意見》提出：支持健康產業科技創新，促進醫藥、醫療器械、醫療技術的創新發展。在商業健康保險的費用支付比例等方面給予傾斜支持，加快形成戰略性新興產業。探索建立醫藥高新技術和創新型健康服務企業的風險分散和保險保障機制，幫助企業解決融資難題，化解投融資和技術創新風險。2011-2013年，隨著移動互聯網時代的來臨，移動醫療初創項目開始受到資本的熱捧，產生了一批移動醫療初創企業，但由于政策、技術等多種壁壘限制，市場規模難以迅速擴大。進入2014年，隨著成熟商業模式開始出現，用戶規模逐漸積累，特別是BAT、360、京東等互聯網巨頭積極布局，移動醫療迎來了新一輪熱潮。我們認為，《意見》支持健康產業科技創新，不僅從政策面上解除了移動醫療發展瓶頸，還將在資金和技術上給予大力扶持，為培育更多的移動醫療優質企業提供了肥沃土壤，產業鏈相關各方參與度將得到顯著提升，有望共同推動產業鏈加速成熟。商業健康險加快發展，醫保控費廠商有望顯著受益

篇（10）

2008年到2012年，國產內容管理軟件市場快速發展，每年增長的速度都在18%以上。2012年，國產內容管理軟件市場整體規模達到了4.05億元，比2011年增長了27.4%，呈現爆發式增長態勢。

從行業市場結構來看，2012年政府、醫療、金融、出版、檔案等五大行業占據了中國內容管理軟件行業市場份額的近70%。

在特定行業解決方案方面，尤其在黨政、出版、教育、檔案、衛生領域，2012年國產內容軟件廠商已經擊敗國外競爭對手，占據了領先的地位。

從區域市場結構來看，2012年華北、華東和華南三個地區占據了中國內容管理軟件市場份額的75%左右。

2012年國產內容管理軟件區域市場更多地分布在華北和華東地區。

從廠商市場結構來，2012年IBM、EMC、Oracle等國外廠商仍舊占據了中國內容管理軟件市場半壁江山。

就本土內容管理軟件廠商而言，2012年拓爾思依舊占據市場份額的龍頭寶座，開普互聯緊隨其后，后市可觀。

就未來中國內容管理軟件市場發展而言。由于中國信息化的快速推進、國家政策的大力支持、大數據技術快速發展的支撐，未來五年中國內容管理軟件市場將保持穩定持續快速增長。預計2013年，中國內容管理軟件市場規模預計達到12.1億元，將比2012年增長23.5%。同樣，未來五年國產內容軟件市場也將保持快速增長態勢。預計2013年，國產內容管理軟件市場規模將達到5.23億元，比2012年增長了29.1%。

2013年中國內容管理軟件行業市場結構。由于中國從國家層面大力推進電子病歷和居民健康檔案建設，2013年醫療行業有望成為最大的行業應用市場。

從右邊各餅狀圖可以看出2013年軟件應用市場在各行業、各地區以及各廠商之間所占的比例。

預計2013年，政府、醫療、出版和檔案四大領域將是國產內容管理軟件的前四大行業應用市場。

從2013年中國內容管理軟件區域市場結構預測來看，華北、華東和華南仍舊是前三大區域應用市場。

從2013年國產內容管理軟件市場結構預測，華北地區仍然是最大的區域應用市場。

從2013年中國內容管理軟件廠商市場結構預測來看，國內廠商市場份額有望首次超過國外廠商，市場份額將達到55%。

從2013年國產內容管理軟件廠商市場結構預測來看，拓爾思和開普互聯仍舊占據行業應用的前兩位。

然而，與國外內容管理軟件行業相比，我國內容管理軟件行業缺乏標準規范；國外廠商在全面內容管理技術的可擴展性和穩定性方面表現強勢，使國內廠商面臨較大競爭壓力；在高端市場基本被國外廠商壟斷的壓力下，政府相關部門對我國內容管理領域缺乏有力的政策配套。為了促進內容管理軟件行業健康發展，我們提出以下建議措施：

政府各部門之間要加強協調，注重引導，加大對國產內容管理軟件的政策支持力度，為國產內容管理軟件發展創造良好的環境。加快內容管理軟件標準化建設，加快研究制定我國亟需的內容管理軟件架構和通用標準。